H&S & Partners accompagne les actionnaires dès les premières conversations exploratoires jusqu’à; l’accomplissement d’un deal, lorsque ceux-ci désirent vendre la totalité; de leurs actions, le fonds de commerce, une branche d’activité; ou certains actifs.
H&S & Partners garantit son indépendance totale et l’absence de tout conflit d’intérêt.
Ce qui signifie: H&S & partners n’a absolument aucune obligation par rapport à des organismes financiers, des experts-comptables, ou quelque société ou particulier que ce soit et qui pourrait occasionner un conflit d’intérêt sur une affaire en cours ou à négocier.
Planning des différentes phases
| Précontractuelle | réunion préalable |
| Contractuelle | mission et contrat |
| Préparatoire | long list et valorisation |
| Documentation | memorandum de vente |
| Contact | des candidats + confidentialité |
| Négotiation | vers lettre d’intention |
| Réalisation | audit de contrôle et closing |
1. Phase précontractuelle
- réunion préalable et sans engagement de votre part
2. Phase contractuelle
- mission et contrat
3. Phase préparatoire
- analyse stratégique de l’entreprise et du secteur
- recommandations éventuelles pour améliorer l’attractivité de la société
- détermination conjointe de l’approche à suivre
- valorisation professionnelle
- établissement de la long list et de la short list d’un commun accord, aussi bien en Belgique qu’à l’étranger
4. Phase de documentation
- établissement d’une présentation de l’entreprise en deux formats: fiche aveugle et mémorandum de vente, d’un reporting de suivi au sujet des candidats repreneurs, décision sur le contenu et la forme de la déclaration de confidentialité.
5. Phase de contact
- contact des différents candidats selon la procédure convenue
- envoi d’une fiche aveugle et de la déclaration de confidentialité
- après réception de la déclaration de confidentialité, remise du mémorandum de vente
6. Phase de négociation
- évaluation des candidats et accompagnement des négociations
- évaluation des offres
- assistance à la rédaction de la lettre d’intention (letter of intent)
7. Phase de réalisation
- assistance et coordination de la due diligence, coordination de la data room
- rédaction des contrats de reprise
- closing: paiement et remise des titres de propriété
De part la bonne connaissance de votre secteur d’activité et votre détermination plus fortes que celles de vos concurrents, votre société connaît une croissance persistante. Afin de renforcer cette croissance, vous avez pris la décision stratégique de racheter une ou plusieurs sociétés.
Nous distinguons deux types de reprise stratégique:
1. l’intégration verticale
- vous rachetez un fournisseur car vous voulez vous assurer d’un approvisionnement ou vous désirez évincer la concurrence.
- vous reprenez un client, par exemple pour améliorer vos marges ou afin de garder un contrôle de la commercialisation de vos produits.
2. l’intégration horizontale
- vous acquérez une part de marché pour éviter une perte de temps dans la création d’une organisation qui possédant autant de know-how, d’expérience et de couverture dans un marché stratégique.
H&S & Partners vous accompagne durant toutes les étapes du processus d’acquisition et peut témoigner d’une riche expérience dans l’exécution de mandats d’acquisition.
Planning des différentes phases
| Précontractuelle | réunion préalable |
| Contractuelle | mission et contrat |
| Préparatoire | long list et short list |
| Contact | des cibles |
| Documentation | valorisation professionelle |
| Négotiation | vers lettre d’intention |
| Réalisation | audit de contrôle et closing |
1. Phase précontractuelle
- réunion exploratoire et sans engagement de votre part
2. Phase contractuelle
- mission et contrat
3. Phase préparatoire
- sanalyse stratégique de l''entreprise et du secteur
- établissement de la stratégie à suivre et des règles de valorisation de candidats à la reprise
- établissement d’une long list et d’une short list de cibles au rachat, tant sur le plan national qu’à l’étranger.
4. Phase de contact
- établir le contact avec les différentes entreprises ciblées selon la procédure pré-établie
5. Phase de documentation
- analyse des informations fournies par les cibles en vue d’une valorisation professionnelle
- assistance à la recherche de synergies stratégiques et à l’écriture d’un business plan consolidé
- valorisation professionnelle
6. Phase de négociation
- conseil en matière de négociations
- aide à la rédaction de la lettre d’intention
7. Phase de réalisation
- assistance durant la due diligence
- rédaction d’un ou plusieurs contrats au sujet de la reprise
- composition d’un mémorandum financier
- closing: paiement et remise des titres de propriété
- préparation à l’intégration dans le groupe de la société reprise
Vous êtes un manager reconnu mais vous estimez que la rémunération que vous obtenez pour vos services ne fait pas justice à toutes vos potentialités. Vous êtes donc prêt à prendre une part dans une société existante et à y travailler comme gestionnaire. Nous pouvons effectuer une recherche de possibilités d’investissement qui répondent à vos critères spécifiques. Nous avons également d’excellentes relations avec plusieurs fonds d’investissement.
Le fait que des gestionnaires d’une société sont prêts à prendre des risques personnels en investissant dans la société pour laquelle ils travaillent constitue un signal fort envers des partenaires et/ou financiers potentiels.
H&S & Partners a de l’expérience en matière de MBO et dispose d’un réseau important de personnes fortuneés qui sont à la recherche d’opportunités d’investissement rentables.
Pourquoi feriez-vous appel à H&S & Partners, peut-être avez-vous déjà un candidat en vue?
- Parce qu’une seule offre ne vous donne qu’une moindre indication sur la valeur réelle de votre entreprise, alors que vous pourriez recevoir bien plus de la part d’autres acheteurs potentiels. Grâce à notre réseau étendu d’investisseurs professionnels et privés, nous pouvons vous mettre en contact avec un plus grand nombre d' acheteurs intéressés.
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Parce que H&S & Partners renforce votre position lors des négociations, et ce de la manière suivante:
- en négociant avec H&S & Partners, l’intéressé supposera que plusieurs candidats sont en lice.
- Les candidats ont un intérêt directement opposé au vôtre. Ils examinent la reprise de votre société avec froideur et circonspection, et ont souvent une plus grande expérience en matière de rachat de sociétés. Ce qui peut provoquer chez vous des réactions émotionnelles qui tendent à rendre les négociations plus compliquées. De plus, tout ce que vous dites ou concédez, prêtera à conséquence car on se tournera toujours vers vous en tant que responsable final.
- En fait H&S & Partners vous protège. Nous sommes toujours en mesure d’explorer des idées avec les candidats et de revenir vous les présenter pour validation, sans que ces candidats puissent vous mettre sous pression. De plus, vous préviendrons d’éventuelles tactiques pour faire baisser la valeur de manière artificielle.
- Remettre une entreprise constitue un exercice délicat. En effet vous devrez trouver l’équilibre entre le besoin d’une discrétion absolue – vous ne tenez pas à brader vos secrets d’entreprise ou à voir des employés précieux vous quitter- et la nécessité de transmettre de bonnes informations permettant au candidat repreneur de se faire une idée exacte. Depuis plus de 20 ans, H&S & Partners a développé une expertise qui permet de vous conseiller au mieux pour faire face à ces exigences contradictoires.
- H&S & Partners attirera, le cas échéant, votre attention sur les différents points qui risquent de rendre plus difficile le processus de reprise. En tant que managers intérimaires et consultants en gestion nous pouvons vous aider à prendre des mesures de transition qui auront pour effet d’augmenter, à court terme, la valeur ou l’attractivité de votre entreprise.
- Parce que les conseillers avec lesquels vous travaillez habituellement (comptables, juristes..) ne maîtrisent souvent qu’un aspect du processus complet de la reprise d’une entreprise.
- Parce que l’accomplissement d’un rachat de société demande un travail à temps plein et une disponibilité de tous les instants. Croyez-vous avoir le temps de mener un tel projet à bien, et serez-vous en mesure de répondre rapidement aux questions qui fuseront de toutes parts, jour après jour, mettant en péril votre agenda déjà surchargé?
- Parce que, avec nous, vous n’aurez à exprimer vos souhaits et discuter d’un mode d’action, qu’une seule et unique fois. Nous nous chargerons de faire le tri entre les curieux et les personnes vraiment intéressées, afin que vous puissiez continuer de vous concentrer sur votre force, c-à-d. créer de la valeur ajoutée.
- Parce que nous exerçons une pression saine afin que les délais convenus soient respectés.
En plus de vingt ans de consultance dans le domaine de la reprise d’affaires, H&S & Partners s’est constitué une expertise très approfondie de chaque étape du processus (voir les phases du processus de reprise), ce qui vous donne la garantie que vous obtiendrez la plus haute valeur ajoutée.
Vous bénéficierez de toute notre attention et un d’accompagnement personnalisé. Nous sommes disponibles en permanence.
H&S & Partners pratique un mode de rémunération au succès et travaille sur la base “no cure no pay”.
